Hinweis: Udo Schricker ist im Rahmen der Anlageberatung und Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG ausschließlich im Namen sowie für Rechnung und unter der Haftung der BfV Bank für Vermögen AG tätig.
- Beratung im persönlichen Gespräch
- Analyse der bestehenden Finanz- und Vermögenssituation, Entwicklung einer auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Finanzstrategie
- Vermögensverwaltung
- Depoteröffnungen auch online möglich: PI Online (fondsbasierte Vermögensverwaltung), Vermögensverwaltung auf Basis von ETFs und Investment Shop (VL und Einzelfonds)
- Vorsorgeplanung und privates Risiko-Management (z. B. Berufsunfähigkeitsversorgung, Hinterbliebenenabsicherung, Schutz im Krankheitsfall etc.)
- Beratung bei Einrichtung, Umsetzung und Betreuung von betrieblichen Versorgungswerken
- Überprüfung und Ablösung bestehender betrieblicher Versorgungszusagen
- Konzeptionelle Begleitung bei der Erstellung von Vollmachten und Verfügungen (keine Rechtsberatung): Selbstbestimmt leben als Privatperson und Unternehmer.
