Sie suchen einen zuverlässigen Finanzplaner, der sich kompetent um Ihre persönlichen Angelegenheiten kümmert? Wir tun dies seit 30 Jahren.
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen und helfen Ihnen gerne weiter
Unser Service für Sie
- Beratung im persönlichen Gespräch
- Analyse der bestehenden Finanz- und Vermögenssituation
- Entwicklung einer auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Finanzstrategie
- Vermögensverwaltung
- Vorsorgeplanung und privates Risiko-Management (z. B. Berufsunfähigkeitsversorgung, Hinterbliebenenabsicherung, Schutz im Krankheitsfall etc.)
- Beratung bei Einrichtung, Umsetzung und Betreuung von betrieblichen Versorgungswerken
- Überprüfung und Ablösung bestehender betrieblicher Versorgungszusagen
- Konzeptionelle Begleitung bei der Erstellung von Vollmachten und Verfügungen (keine Rechtsberatung)
Über MehrWert
Im Jahre 2010 fand die MehrWert GmbH ihren Anfang: Gegründet von Gottfried Baer ist sei ein Beratungshaus mit Firmensitz in Bamberg. Zusätzlich wird er von neun Gesellschaftern unterstützt.
Beginnend mit acht Beraterinnen und Beratern sind im Laufe der Zeit immer mehr Fachberater hinzugekommen, die über langjährige Erfahrung und professionelle Kenntnisse im Bereich der Finanzdienstleistung verfügen. Aktuell gehören ca. 20 Beraterinnen und Berater zu MehrWert.
Bei der Beratung stehen folgende Bereiche im Mittelpunkt:
- Strategische Vermögensplanung
- Nachhaltige Geldanlage
- Private Altersvorsorgelösungen und betriebliche Altersvorsorge (bAV)
In allen Punkten steht der Aspekt der Nachhaltigkeit stark im Vordergrund: Grüne Anlagestrategien sind der Fokus unserer Finanzberatung.
Dabei zählen wir Privatpersonen, kirchliche und private Stiftungen sowie mittelständische Unternehmen zu unseren Mandanten. Wir betreuen sie nach bestem Gewissen und frei von interessen der vermittelten Produktanbieter. Offenheit und Klarheit sind für uns besonders wichtig: Wir arbeiten transparent.
